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欧亿体育机械设备行业周报:全国两会顺利召开 利好工程机械、通用设备、半导体等板块
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本期(2 月27 日-3 月3 日),沪深300 上涨1.7%,机械板块上涨0.0%,在28 个申万一级行业中排名21。细分行业看,铁路交通设备涨幅最大、上涨6.3%;叉车跌幅最大、下跌4.5%。
据新华社消息,3 月5 日上午,国务院总理代表国务院向十四届全国人大一次会议作政府工作报告,并提出今年GDP 增长5%左右的预期目标。工程机械、通用设备持续复苏。政府工作报告提及“今年拟安排地方政府专项债券3.8 万亿元,加快实施“十四五”重大工程”、“扩大国内需求”等内容,在今年基建项目不断落地、地产边际改善背景下,根据中国工程机械工业协会预测,23 年国内工程机械市场需求预计好于22 年欧亿体育。同时,随着国内经济增长向好,国内对工业机器人、金属切削机床、激光加工设备等通用设备需求也有望提升。光伏、锂电国内需求旺盛。政府工作报告提及“过去五年推动新能源汽车、光伏等新兴产业加速发展”、“今年工作重点之一是推动发展方式绿色转型”等内容。光伏方面,随着今年TOPCon、HJT 扩产进一步加快,N 型电池市占率将较大提升。锂电设备方面,根据高工锂电不完全统计,22 年设备环节公开获取及累计获取的订单达30 笔,22 年锂电电芯设备市场规模有望达到650亿元,并预计到24 年锂电电芯设备市场规模将增至1200 亿元。半导体设备国产化率有望持续提升。政府工作报告提及“围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关”等内容,在半导体产业尤以晶圆制造等设备环节被卡脖子的背景下,自主可控重要性凸显,我们认为随着北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技等国产设备厂商在技术、产品上的不断突破,国产化率有望持续提升。
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